大昌證期權~雅惠的部落格(rita)

說到定存股，一般人肯定第一直覺想到的就是定存金融股、電信股或是大型績優龍頭股!!

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未來兩周將成為華爾街判斷這波股市反彈能否延續，或是注定中輟的關鍵時刻。

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美國聯準會主席鮑爾放鴿，市場樂觀氛圍蔓延，隨後AI巨擘輝達（NVIDIA）財報財測也將於27日出爐，預期將成為投資人評估整體AI市場發展的重要風向球，法人推演輝達財報三大劇本，看好輝達財報公布後，台股多頭可望再衝鋒，催動加權指數向上挑戰25,000點大關。

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聯準會暗示9月降息機率升高，給全球股市打了一劑強心針，激勵美股大漲，也推升台股信心，外資期貨空單降至2.6萬口，籌碼面轉趨有利，加上台股基本面強勁，有望挑戰2萬5千點；專家指出，AI仍是火車頭，尤其，輝達新世代「Rubin」平台啟動，矽光子技術成焦點，可鎖定台積電(2330)、光聖(6442)、上詮(3363)、聯亞(3081)等受惠股。

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隨著美元走弱，黃金期貨價格週三 （20 日） 上漲，市場參與者正為即將舉行的傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會做準備。同時，聯準會公布的會議紀要顯示，在7月會議上支持降息的官員屬於孤立少數。

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人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）預定下周公布財報，在最新成績單發表之前，摩根士丹利、Cantor Fitzgerald、瑞穗等多家投資銀行，都上調對輝達的股票預測。多位分析師認為，隨著新一代Blackwell架構的推進，以及支持AI運算能力的需求激增，輝達上季的營收與獲利有望優於預期。

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富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥品等關稅政策及細節。

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彭博資訊分析，美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel），凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能使輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力，能夠帶給英特爾幫助，卻難以拉近和晶圓代工龍頭台積電之間的差距。

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申報資料顯示，美國加州公務員退休基金(Calpers)於第二季大幅加碼AI晶片之王輝達(NVDA.US)、AI數據商Palantir (PLTR.US)，並增持Coinbase、Robinhood等加密貨幣概念股。

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「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將於14日向美國證券交易委員會（SEC），遞交截至6月30日的美股持股報告，一筆被保密多季的「神秘投資」即將曝光。市場普遍猜測，該標的是一家工業類企業，投資總額48億美元（約台幣1440億）。

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據《彭博》周二 (12 日) 報導，彭博新能源財經 (BloombergNEF) 預測，資料中心需求激增將加劇全球銅市場供應短缺，預計到 2035 年缺口將達 600 萬噸，且供應因長期投資不足而受限，銅價可能在 2028 年飆升至每噸 1.35 萬美元。

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彭博資訊報導，知情人士透露，中國大陸官方已敦促國內企業避免使用輝達（Nvidia）的H20晶片，尤其是政府相關用途。此時正值輝達試圖挽回在大陸市場數十億甚至上百億美元的營收，而川普政府想從中「抽成」15%，北京當局的最新行動將使局面更加複雜。

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