大昌證期權~雅惠的部落格(rita)

股王大立光遭美系外資調降評等，因日商康達智（Kantatsu）搶攻高階鏡頭訂單，港股舜宇光學與玉晶光又恐動搖中階市場，使得大立光未來長線有市占流失、競爭壓力加劇，該股昨股價重挫9.2%、收2,465元，股價逼近前波低點，連帶鴻海、和碩等蘋概股全面走跌，壓力重重。

大立光昨日重跌後，股價逼近前波低點2,370元，同時外資昨日賣超414張，是10月中旬來單日賣超該股最多，投信及自營商昨日也分別有99及61張的賣超，顯示法人對大立光後市出現疑慮。

美系外資券商的看法是，日本Kantatsu在今年4月進入蘋果供應鏈後持續茁壯，預計2016年擴充2.5倍產能，搶攻高階智慧型手機鏡頭，目標明年市占從現在的20%、提升到40%，將威脅大立光目前高階鏡頭八成市占的地位；中階市場方面，港股舜宇光學與玉晶光明年將擴充產能，可能使市占發生變動。

法人圈進一步討論，在蘋果明年iPhone 7推出之前，智慧型手機供應鏈還有沒有商機、資金該往何處去？對此，法人提出二套見解：凱基投顧指出，智慧型手機品牌廠第4季欲振乏力，2016年的成長動能來自中國以外的新興市場，台廠供應鏈中，若能搭上經銷策略良好、產品高性價比的中國品牌，較有優勢。

元大投顧認為，儘管可預見iPhone明年第1季銷售不會太好，但以2016全年度來看，受惠下半年iPhone 7備貨驅動，全年出貨仍將成長5%。

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