上週四石油輸出國組織（OPEC）公布最新月報，該組織預估2021年度595萬桶/日均原油需求量增速未減緩，同時也認為2022年原油需求將增長3.4%，到2022年下半日均需求量有可能達1億桶的水準，然而如此強烈的需求增長是有其前提在的：全球各國對於疫情控制有所改善，尤其是開發中與新興國家在2022年時可望回復到疫情爆發前的水準，因此若現實狀況與此預期有所背離，以今年原油近40%的漲幅來看，出現回檔是很正常的，實際上價格走勢也是如此：以CME交易所之輕原油期貨熱門月份價格來看，在07/06日內達到今年最高價格76.07美元/桶，之後震盪回落已有11%以上跌幅，如果後續供需相關數據沒有見到改善，不能排除價格仍有壓力。
探究後續供需因子，就供給面來看，OPEC上週末已經達成了最新的生產協議（每月增產40萬桶），加上此前不斷走揚的油價，也吸引美國頁岩油生產商磨刀霍霍，石油鑽井平台數3個月來成長了12%，另一方面也要考慮伊朗核協議相關發展，雖然說伊朗新總統8月初上台前可能不會重返核協議談判，但以該國外交部發言人針對核協議談判「已接近有結果」的說法來看，不能排除8月起出現進展的可能性，因此在供給可能增加狀況下對油價造成壓力。
至於需求部分，雖然美國能源資訊管理局（EIA）原油庫存已經7週降幅超過500萬桶，不過汽油庫存最新數據轉為增加、精煉油庫存連續２週增加，週三凌晨API原油庫存也轉為增加，都會造成市場對後續原油庫存下降預期減緩；最後對需求來說最大的影響因子在於全球新冠肺炎疫情的發展狀況，自從6月下旬開始，全球7日平均新增案例持續攀升，期間也觸發部分國家重新進行封鎖措施，如果後續進行封鎖措施的國家／區域進一步擴大，不管對油價還是對其他風險資產的價格來說絕非正面因子。
從技術面來看，輕原油期貨從去年底開始已經走了一段大多頭，自2020/11/16開始基本上就未曾跌破季線，直至本週一季線才告失守，以原油商品明顯的趨勢走勢來看，近兩年跌破季線意味著更大幅度的下跌（2020/01）、或是拉長的盤整期（2020/09），都需要一段時間才能回到多頭格局，若搭配布林通道來看，雖然油價跌破區間下緣時通常以超跌解讀，然而反彈的力道也相對疲弱，因此反彈站賣方可能是較好的做法。
CME Group 輕原油／迷你輕原油期貨
交易海外期貨的好處
1.
【交易時間長，避免跳空風險】
國外期貨交易量極大，交易時間幾乎是全天候的（六日休息）！CME Group的各類外匯期貨，如：歐元期貨、英鎊期貨、澳幣期貨、紐西蘭幣期貨、瑞郎期貨、日圓期貨、加元期貨、歐元/英鎊期貨、歐元/日圓期貨等等，一到五都開盤，每天只休息1小時。
2.【可以下到期交所端的停損單機制】
國內期交所禁止停損單，但是國外多數交易所都可以設定停損限價單，交易者只要委託成功之後，當日都有效。並不會因為異常行情或電腦當機、斷線而失效導致非個人風險損失。請注意這種的停損限價單是下到國外期交所！等於當你設立好停損價位且委託後，就不用一直盯盤關注行情。
3.【交易量較大，流通性足，較不易受單一主力操控】
國外期貨商品，多數的交易量都遠高過台指期貨。交易量讓非新聞數據影響下不容易出現滑價（但部分的農產品與原物料商品除外）。
4.【技術分析相對準確，趨勢容易持續，技術分析較準，容易上手】
由於交易量充足，較符合實際的多空看法，走勢明確，不容易被操控，因此技術分析套用在海外期貨（尤其是國外熱門交易商品外匯期貨），準確度相比受資金行情影響大過於技術分析的台指期貨而言高出許多，勝率也較高。
5.【可交易商品種類多樣化】
商品種類特多，您可以找尋有波動的期貨進行交易避免陷入流動性風險。股票指數類的小道瓊工業指數、S&P 500指數等等，貨幣類的歐元、日圓、澳幣、英鎊期貨等等，商品類的黃金、白銀、銅等等，農產品類的黃豆、小麥、玉米等等！對程式交易的熟手也有分散商品屬性風險的優勢，針對相關係數低的商品進行多角化投資可達到風險分散的效果。
6.【國外期貨合約週期較長】
絕大多數國外期貨，都是以季月為單位；雖然還是有一些熱門期貨是週期較短的，例如原油（一個月）、黃金（兩個月）等等。但總體來說，以季月為單位的好處，可以減少結算交割與換倉的麻煩。當然，也不會像台指期在到期結算前經常要熟慮拉高結算或壓低結算的多空交戰。您可以同時交易近月份短期趨勢與遠月份反轉趨勢的對沖單。對於做波段的交易者，國外期貨也會相對適合。
7.【海外期貨無期交稅】
交易海外期貨，只收手續費，沒有期交稅，所賺即所得，更方便交易人計算交易成本與損益。
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