亞市早盤,美元指數交投於106.50附近,;周一美元延續漲勢,上漲近1%,美聯儲官員一直保持着鷹派的基調,且亞洲大國經濟數據,加劇全球經濟衰退的擔憂,提振避險情緒;金價回落超1%,觸及一周最低;油價大跌超4%,需求擔憂加之伊朗將就伊核協議的「最終」文本草案作出回應,市場保持謹慎。
商品收盤方面,布倫特原油期貨結算價下跌3.1%,報每桶95.10美元,美國原油期貨結算價下跌2.9%,報每桶89.41美元;美國期金下跌近1%,結算價報1798.10美元。
美股收盤情況,道瓊斯工業指數上漲0.45%,至33912.44點;標普500指數上漲0.40%,至4297.14點;納斯達克指數上漲0.62%,至13128.05。
周二前瞻
9:30 澳洲聯儲公布貨幣政策會議紀要。
全球市場行情一覽
美國股市周一上漲,成長股巨頭帶來提振,市場延續近期漲勢,投資者樂觀地認為美聯儲可以實現經濟軟着陸。蘋果攀升0.6%,微軟上漲0.5%,特斯拉跳漲3.1%。
美國國債收益率下跌之際,這些巨頭股給標普500指數和納斯達克指數帶來最大提振,必需消費品股和公用事業股也錄得強勁漲幅。
標普500指數自6月中以來大幅反彈,上周受助於有跡象表明美國通脹可能在7月觸頂。今年迄今該指標股指仍下跌約10%。 Kingsview投資管理公司投資組合經理Paul Nolte表示:「市場參与者(正在)關注美聯儲,並說,『嘿,他們現在將比我們認為的更早降息,這將對股市有利。」
自3月以來,美聯儲為對抗通脹而進行了一系列激進加息。一些投資者擔心,美聯儲如此激進的加息步伐可能將經濟推向衰退,利率上升會壓低股票市盈率,對科技股和其他成長股來說尤其如此。
大型零售商的季度報告將在本周公布,為第二季財報季畫上句號。沃爾瑪和家得寶將在周二收盤前公布業績。沃爾瑪上漲0.3%,家得寶基本持平。
自7月1日以來,對標普500指數成分股企業第二季盈利增長的預測有所改善,美國企業傳來的消息大多讓投資者感到驚喜,他們此前一直在為企業和經濟前景暗淡做準備。
貴金屬
金價周一下跌超1%,觸及一周最低,美元走強導致整個貴金屬市場急挫,對美聯儲進一步加息的擔憂讓黃金進一步承壓。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示:「黃金一直停留在1800美元附近,今天美元走強正推動黃金和整個大宗商品市場下跌。現在黃金交投很謹慎,美聯儲將繼續加息,投資者確實預期利率即將提高。」
投資者在等待美聯儲將於周三公布的7月會議記錄,以了解未來幾個月可能加息的幅度。Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中稱,在亞洲大國公布經濟數據后,黃金和白銀價格也因需求擔憂而降低。中國國家統計局周一公布,7月規模以上工業增加值同比增長3.8%,社會消費品零售總額同比增長2.7%。
原油
油價周一收低,對全球經濟衰退的擔憂預計將導致燃料需求減少。布倫特原油期貨接近2月24日俄羅斯出兵烏克蘭之前的最低水平,美國原油期貨周一觸及2月初以來最低。
周一的數據顯示,中國7月原油加工量為5321萬噸,相當於1253萬桶/日,是2020年3月以來的最低水平。恢復2015年伊朗核協議的談判也是周一的關注焦點。分析師稱,如果伊朗和美國接受歐盟的提議,對伊朗石油出口的制裁將取消,石油供應可能會增加。
伊朗外長表示,伊朗將在周一午夜前對歐盟恢復2015年核協議的「最終」文本草案作出回應,並呼籲美國表現出靈活性,以解決剩餘的三個問題。
據央視新聞報道,伊朗外交部發言人卡納尼8月15日說,伊朗最高層正在就伊朗核問題全面協議恢復履約相關談判的最新結果進行「認真磋商」。卡納尼當天在例行記者會上說,歐盟外交與安全政策高級代表博雷利日前根據此前舉行的系列談判提出一份新總結,各談判團隊返回國內就此展開磋商。伊朗將在結束國內磋商后提交針對歐盟提案的「補充意見。」
外匯
避險美元周一反彈,上漲0.79%,而包括澳元在內的大宗商品敏感型貨幣則下跌,亞洲大國經濟數據,加劇了全球經濟衰退的擔憂。在周一公布的數據中,中國的工業產出、零售銷售和固定資產投資均低於分析師的預期,大宗商品因對需求減少的擔憂而下滑,這損害了包括澳元在內的大宗商品相關貨幣。
紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說:"對大宗商品需求的擔憂,某種程度上可能鼓勵了一種避開風險的態度。「
被視為全球增長晴雨表的澳元下跌1.43%,至0.7021美元。紐元下跌1.45%,至0.6363美元。離岸人民幣觸及6.8197,為5月16日以來最弱,中國央行周一意外調降政策利率10個基點。
美元指數已經從7月14日觸及的20年高點109.29回落,原因是人們希望美聯儲將放緩其激進的加息步伐,而且通脹上升的最糟糕時期可能已經過去。對美聯儲收緊政策將使經濟陷入衰退的擔憂,也使美國國債收益率走低,然而,美聯儲官員一直保持着鷹派的基調,並強調現在宣布通脹阻擊戰勝利還為時過早。
Chandler說,「美聯儲告訴我們他們要收緊金融狀況,而市場已經放鬆了,所以美聯儲將不得不以更大規模的加息來推動其想法,」他還預計美聯儲將在9月份的會議上加息75個基點。本周將發佈的數據包括周二的工業生產和周三的零售銷售,可能 」有助於緩解對美國經濟再次萎縮的擔憂,這將提振美元。周一的數據顯示,美國獨棟住宅建築商信心和紐約州製造業活動在8月降至接近新冠疫情開始以來的最低水平,這進一步反映出,美聯儲加息之際經濟放緩。
市場要聞
美國總統拜登計劃於8月16日簽署2022年通脹削減法案。(央視)
歐洲天然氣價格自3月8日來首次突破2400美元/千立方米
洲際交易所數據顯示,歐洲天然氣價格自3月8日來首次突破每千立方米2400美元。當前9月的供氣期貨合約的最低價格(根據TTF指數)為2181.2美元,最高價格為2407.6美元。根據計算,洲際交易所最近的天然氣期貨的平均月結算價格在7月上漲了近50%——從6月份的每千立方米1180美元漲至每千立方米約1805美元,而在去年的仲夏,它還沒有超過500美元每千立方米。自1996年以來,歐洲天然氣交易樞紐的歷史上從未出現過如此持續的高價格。
美民調:拜登和特朗普得到兩黨選民的少數支持
周一公布的美國晨間諮詢公司的一項民調顯示,現任美國總統拜登和美國前總統特朗普作為兩黨領導人都只得到了民主黨和共和黨里的少數人的支持。只有18%的選民支持拜登作為民主黨領袖「最能體現黨的價值觀」,相比之下,在2021年支持的人有30%。對此,72%的受訪者希望看到民主黨的替代候選人;一年前,選擇「其他人」代表民主黨的只有63%的美國人。特朗普得到了39%的受訪者的青睞,與之相比在2021年是47%。48%的受訪者支持替代候選人,高於去年估計的44%
俄國家杜馬主席稱烏克蘭已失去財政自主權
當地時間8月15日,俄羅斯國家杜馬主席沃洛金通過社交媒體稱,烏克蘭已經失去了財政自主權。他表示,烏克蘭的稅收僅占國家財政收入的40%,而超過60%的財政支出用於軍事領域,烏克蘭政府每月的財政赤字達到了50億美元。如果沒有美國和歐盟的支持,烏克蘭政府根本無法履行其財政義務。目前,烏方對此暫無回應。(央視新聞)
德國天然氣稅即將開徵 普通四口之家每年或增加400-600歐費用
德國行業和政府消息人士稱,德國即將徵收的天然氣稅據悉將設定在每千瓦時2-3歐分。德國此舉旨在將替換俄羅斯天然氣的高昂成本分攤到所有終端消費者。對於一個普通的四口之家來說,如果每千瓦時徵收2歐分的稅,每年將增加約400歐元的額外費用;若按3歐分計算,每年的額外費用約為600歐元。預計德國天然氣市場運營商Trading Hub Europe將於周一晚些時候公布徵稅計劃成本。8月4日,德國內閣同意從2022年10月至2024年4月徵收該稅。
國家能源局:正在組織編製「千鄉萬村馭風行動」方案 爭取儘快推動實施
中國可再生能源學會風能專業委員會與運達股份聯合主辦分散式風電技術研討會。國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示,下一步,將創新風電投資建設模式和土地利用機制,重點實施「千鄉萬村馭風行動」,大力推進鄉村風電開發,鼓勵村集體利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機制,參与分散式風電項目開發。目前,正在組織編製「千鄉萬村馭風行動」方案,爭取儘快推動實施。
交通運輸部:7月公路客運量34184萬人,同比下降25.3%
交通運輸部8月15日發佈7月交通運輸行業主要統計指標。2022年7月,公路客運量34184萬人,同比下降25.3%;公路旅客周轉量251.5億人公里,同比下降28.9%;公路貨運量327390萬噸,同比下降3.8%;公路貨物周轉量5957.6億噸公里,同比增長1.7%。7月,全國港口旅客吞吐量428萬人,同比下降18.6%;貨物吞吐量134002萬噸,同比增長5.7%;集裝箱吞吐量2636萬TEU,同比增長11.2%。(交通運輸部)
國家外匯局副局長、新聞發言人王春英:我國外匯市場運行總體平穩,境內外匯供求延續基本平衡
7月份,受分紅派息等季節性因素影響,企業、個人等非銀行部門涉外收支呈現小幅逆差,屬於在平衡區間內的正常波動,8月上旬為上百億美元順差。當前涉外收支狀況並未改變境內外匯供求總體格局,7月銀行結匯和售匯規模基本相當,綜合考慮其他供求因素,境內外匯供求保持基本平衡。我國外匯儲備規模保持穩定。(國家外匯管理局)
交易海外期貨的好處
1.【交易時間長,避免跳空風險】
國外期貨交易量極大,交易時間幾乎是全天候的(六日休息)!CME Group的各類外匯期貨,如:歐元期貨、英鎊期貨、澳幣期貨、紐西蘭幣期貨、瑞郎期貨、日圓期貨、加元期貨、歐元/英鎊期貨、歐元/日圓期貨等等,一到五都開盤,每天只休息1小時。
2.【可以下到期交所端的停損單機制】
國內期交所禁止停損單,但是國外多數交易所都可以設定停損限價單,交易者只要委託成功之後,當日都有效。並不會因為異常行情或電腦當機、斷線而失效導致非個人風險損失。請注意這種的停損限價單是下到國外期交所!等於當你設立好停損價位且委託後,就不用一直盯盤關注行情。
3.【交易量較大,流通性足,較不易受單一主力操控】
國外期貨商品,多數的交易量都遠高過台指期貨。交易量讓非新聞數據影響下不容易出現滑價(但部分的農產品與原物料商品除外)。
4.【技術分析相對準確,趨勢容易持續,技術分析較準,容易上手】
由於交易量充足,較符合實際的多空看法,走勢明確,不容易被操控,因此技術分析套用在海外期貨(尤其是國外熱門交易商品外匯期貨),準確度相比受資金行情影響大過於技術分析的台指期貨而言高出許多,勝率也較高。
5.【可交易商品種類多樣化】
商品種類特多,您可以找尋有波動的期貨進行交易避免陷入流動性風險。股票指數類的小道瓊工業指數、S&P 500指數等等,貨幣類的歐元、日圓、澳幣、英鎊期貨等等,商品類的黃金、白銀、銅等等,農產品類的黃豆、小麥、玉米等等!對程式交易的熟手也有分散商品屬性風險的優勢,針對相關係數低的商品進行多角化投資可達到風險分散的效果。
6.【國外期貨合約週期較長】
絕大多數國外期貨,都是以季月為單位;雖然還是有一些熱門期貨是週期較短的,例如原油(一個月)、黃金(兩個月)等等。但總體來說,以季月為單位的好處,可以減少結算交割與換倉的麻煩。當然,也不會像台指期在到期結算前經常要熟慮拉高結算或壓低結算的多空交戰。您可以同時交易近月份短期趨勢與遠月份反轉趨勢的對沖單。對於做波段的交易者,國外期貨也會相對適合。
7.【海外期貨無期交稅】
交易海外期貨,只收手續費,沒有期交稅,所賺即所得,更方便交易人計算交易成本與損益。
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