超微(AMD)在PC市況止穩、人工智慧(AI)發展潛力看俏的激勵下股價持續走揚,近來更躍上8個多月新高。
The Motley Fool報導,Bernstein分析師Stacy Rasgon 16日發表研究報告指出,PC市況經過疫情引發的遠距工作榮景、又隨疫情緩解大降溫後,如今似乎止穩於2019年的水位。
他並指出,超微、英特爾(Intel Corp.)對PC客戶的CPU出貨量低於終端需求,讓PC業得以消化庫存。其中,第一季(Q1)的筆電CPU出貨量較終端需求短少10%、桌機CPU則短少16%。
Rasgon稱,雖然供應鏈Q1的庫存水位依舊「難看」,但沒有去年Q4那麼惡劣,整個產業的庫存都在下降中。他認為,雖然修正潮也許還會延續一段時間,但庫存有望在今(2023)年下半獲得充分修正。
除此之外,對沖大佬Dan Loeb、Stan Druckenmiller掌管的投資機構15日盤後都透過13F公告揭露,已於Q1買進超微。
超微16日勁揚4.19%、收101.48美元,創2022年8月5日以來收盤新高;5月迄今勁揚13.55%、年初以來股價已飛漲56.68%。
摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)甫於5月12日發表研究報告指出,超微在AI領域的發展將比預期還要強。超微即將推出的MI300報價偏高、再加上近來供應鏈的評價,都暗示其中潛藏的機會比之前預期「高出數倍」。
花旗分析師Christopher Danely 15日則發表研究報告指出,美光(Micron)、超微、安森美(ON Semiconductor)及格羅方德(GlobalFoundries)將是股價重挫趨勢結束後值得擁有的半導體股。Danely認為,半導體產業目前出現許多正面訊號,包括PC銷售止穩、人工智慧(AI)帶動成長,以及手機市場看來「接近谷底」。
(圖片來源:超微)
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