股神巴菲特偏好觀察的市場指標拉警報,指美股可能估值過高,面臨崩跌危機。此外調研機構Sevens Report Research也示警,美股已觸及年度新高,列出股市瀕臨熊市的五大訊號提醒投資人。
這項所謂的「巴菲特指標」(Buffett Indicator), 截至7月28日收盤飆到171%。
巴菲特2001年在《財富》雜誌發表文章指出,「巴菲特指標」在100%,代表美股估值合理,若在指標顯示70%或80%時買股,會有不錯的報酬。但他警告,要是在200%左右入手股票形同「玩火」。
「巴菲特指標」是計算美股總市值除以官方最新預估美國季度GDP(國內生產毛額)後的百分比,來判斷估值的合理性。巴菲特曾讚許這項指標,「可能是任何時候衡量估值的最佳單一指標」。
不過「巴菲特指標」還是有缺陷,它將美股當前市值與過去的GDP估值比較,但GDP不含海外收入,美股市值反映的卻是企業國內外業務的價值。
另一方面Sevens Report Research旗下刊物的聯合編輯瑞奇 (Tyler Richey),31日也發布報告示警,美股過熱有遁入熊市的隱憂。
道瓊指數與標普500指數,31日雙雙收在今年新高,與歷史收盤高點的差距不到4.5%。
瑞奇在報告中寫道:「我們尊重股市反彈,承認股市仍在走高的趨勢,但殖利率曲線嚴重倒掛之下,我們對股市依然抱持『耐心看空』的態度。」
瑞奇指出,有五大跡象可幫助投資人辨認美股是否開始步入衰退性熊市,包括殖利率曲線陡峭化、高收益債利差擴大、恐慌指數VIX有意義上升、VIX期貨逆價差及美元指數劇揚。
瑞奇提醒投資人注意,10年期與2年期美債的利差若超過83個基點,就是朝向殖利率曲線陡峭化的第一步。若ICE美國高收益公司債指數從目前水位上升逾100個基點,應被視為警訊。
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