勃肯鞋(Birkenstock)控股公司將首次公開發行股票(IPO)的定價設在每股46美元,為行銷價格的中間價,籌資14.8億美元。
消息人士說,由於市況動盪,勃肯鞋、擁有勃肯鞋的私募股權公司L Catterton以及承銷業者選擇保守設定發行價,儘管獲得足夠的認購需求,可將定價設在原先希望的每股44至49美元區間的上限。
這場IPO將是本月來對美國IPO市場的第四度重大測試,先前已有晶片設計業者安謀、生鮮雜貨配送平台Instacart與行銷自動化業者Klaviyo。
基於出售的3,230萬股股票計算,這次勃肯鞋的IPO籌得約14.8億美元,在完全稀釋後,該公司的價值約93億美元。文件顯示,勃肯鞋在IPO中出售1,080萬股,L Catterton則釋出2,150萬股、將繼續持有約83%的股票並持有控制權。
億萬富豪、精品巨擘LVMH董事長阿諾特(Bernard Arnault)的家族控股公司可能買進多達3.25億美元的股票,該公司先前已投資勃肯鞋。L Catterton即是LVMH旗下私募投資公司。挪威主權基金與Durable Capital Partners已表達有意收購股權,合計總額多達3億美元。
根據文件,將上市的股票中,多達8%是以IPO價格提供給員工認購。
勃肯鞋的股票預期11日在紐約證交所上市,代號為BIRK。
與本月稍早上市的公司不同的是,勃肯鞋是一家有獲利的公司,在截至6月30日的九個月淨利1.03億歐元(1.09億美元),營收11.2億歐元。勃肯鞋打算利用籌資所得償還債務。
成立於近250年前的勃肯鞋以涼鞋和休閒鞋聞名,1966年開始在美國銷售,已成為時尚品牌,和迪奧(Dior)、Manolo Blahnik和范倫鐵諾(Valentino)等精品品牌打造聯名款, Celine與紀梵希(Givenchy)也推出類似設計。
近期,隨著人氣電影Barbie芭比中飾演主角的瑪格·羅比在一個場景中穿著一雙粉紅色勃肯鞋,又帶動一波勃肯鞋銷售。
在兩年多前, L Catterton與阿諾特家族的投資公司以約40億歐元的估值收購了勃肯鞋控股公司的多數股權。此後,勃肯鞋已大手筆投資在德國興建製造廠,包括以1.2億歐元在柏林北部的城市帕塞瓦爾克設立新廠。
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