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超微(AMD)在對手輝達(Nvidia Corp.)最新AI晶片發表會後股價下殺，華爾街似乎對該公司的競爭力感到擔憂。不過，黃仁勳特別點名的伺服器夥伴戴爾(Dell Technologies Inc.)卻逆勢走揚。

MarketWatch 19日報導，Mizuho Securities分析師Jordan Klein指出，戴爾執行長Michael Dell是黃仁勳唯一點名的大型硬體/伺服器夥伴，不知這是否代表戴爾有望比同業拿到更多輝達GPU。

相較之下，Klein認為，超微股價下挫，暗示在輝達高談闊論B100用於AI推論的潛力後，人們擔憂AI晶片MI300恐怕「會更像路人甲」。他指出，AI推論是MI300最具競爭力的項目。

輝達18日在「GPU Technology Conference」(又稱GTC大會)發表至少三版Blackwell AI加速器，分別是B100、B200及配備兩顆Blackwell GPU與一顆Arm架構GPU的GB200。這些版本的記憶體組態都略有不同，預計今(2024)年稍晚出貨。

與H100解決方案相較，基於GB200系統的新一代DGX SuperPOD超級電腦平台，採用水冷(liquid-cooled)設計，AI訓練效能提升4倍、推論速度更加快30倍，能源效率則改善25倍。

超微19日下挫4.84%、收181.42美元，創2月28日以來收盤新低。輝達晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR則下滑1.30%、收134.87美元，創3月1日以來收盤新低。戴爾終場上漲0.83%、收107.52美元。

另一方面，網通IC設計大廠邁威爾科技(Marvell Technology, Inc.)與材料、網路及雷射供應商Coherent Corp.分別下挫3.18%、2.67%。Klein指出，最新系列伺服器GB200 NVLink 2，引發輝達市場擔憂，輝達科技最終將侵蝕光學領導廠商的部分市場。

(圖片來源：蘇姿丰推文)

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